各位老铁，我是帮主郑重。今儿是7月2日，咱们来聊聊A股的走势。外围市场昨晚有点折腾，纳指跌了0.82%，道指倒是涨了400点，中概股金龙指数小涨0.2%。德国DAX跌了近1%，日本股市也绿了，但咱们的邻居韩国和台湾股市却红了。原油和黄金都涨了，美元指数跌了0.06%，这对咱们A股来说算是个小利好。不过特斯拉因为特朗普的一句话跌超5%，可能会拖累新能源车板块，大家得留个心眼。
政策面上，最近有几个大招。中央把海洋经济提升到国家战略高度，这可是头一回，海洋工程、港口航运这些板块估计要火。还有全国统一大市场建设继续推进，物流供应链企业会直接受益。另外，特别国债下半年要加速发行，基建和新质生产力相关板块可能会有资金流入。央行也发话了，流动性会保持充裕，重点支持科技创新和消费，这对科技股和消费股来说是个定心丸。
消息面也挺热闹。创新药迎来政策利好，《支持创新药高质量发展若干措施》落地，商业保险首次纳入支付体系，恒瑞医药这些龙头股已经开始动了。固态电池技术有了突破，中科院研发的全固态电池能1分钟快充，恩捷股份、丰元股份这些公司值得关注。上海电动自行车以旧换新补贴落地，锂电池产业链和电动自行车龙头会直接受益。暑期旅游数据也不错，西北、东北、西南成了热门，旅游酒店和区域景区可以留意。
展开剩余51%技术面上，上证指数现在卡在3440到3470点之间。支撑位在3440点附近，压力位在3460到3470点。量能很关键，如果早盘半小时成交额能超过800亿，北向资金净流入超过20亿，可能会突破压力位。创业板指现在有点承压，需要科技股放量带动修复。军工、半导体这些板块技术指标显示有反弹空间，但要注意高标股分化的风险，比如山东墨龙跌停就给大家提了个醒。
资金面上，北向资金昨天因为港股休市没动静，内资都在调仓到军工和半导体。如果今天北向资金净流出超过30亿，外资敏感的板块可能会回调。主力资金动向显示，科技和军工是近期的热点，但要注意7月政府债发行可能会抽走部分资金，高波动板块可能会承压。
策略上，我建议大家紧扣政策和业绩两条主线。政策支持的军工、半导体、创新药，业绩预增的科技制造、消费，这些都是重点方向。军工板块有抗战胜利80周年发布会的催化，半导体有国产替代和业绩验证，创新药有政策和中报支撑。防御方面，可以关注高股息的银行股和黄金，尤其是山东黄金，在美联储降息反复的背景下，避险属性很强。
操作上，早盘一定要紧盯量能，如果半小时成交额不到800亿，就减仓观望。持仓结构可以均衡一点，科技40%，军工30%，高股息30%。如果市场放量突破3470点，可以加仓半导体和军工；如果缩量震荡，就持有绩优股做波段；如果跌破3440点，就减仓高位题材，切换到防御板块。
最后，我得提醒大家，7月中旬中报预告密集披露，要避开影视、港口这些可能暴雷的板块。市场现在是政策和业绩的碰撞期，咱们得严守纪律，别追涨缩量跟风股。我是帮主郑重，专注中长线投资20年，关注我，咱们一起看透市场本质，抓住真正的机会。
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